Advanced To do Manager Module for Perfex CRM

Açıklama

🏆 Perfex CRM için Gelişmiş Yapılacaklar Yöneticisi Modülü
Perfex CRM'nizdeki iç içe geçmiş görevler, bağımlılıklar, hatırlatıcılar, takvimler ve ekip işbirliği araçları içeren tam özellikli bir yapılacak iş yöneticisi ile görev iş akışlarınızı yükseltin.

🚀 Genel Bakış
Perfex CRM için Gelişmiş Yapılacaklar Yöneticisi Modülü, doğrudan Perfex'in içine güçlü bir yapılacaklar sistemi yerleştirerek görev ve proje iş akışlarınızı geliştirmek için tasarlanmıştır. Kişisel görevleri takip edin, grup görevleri atayın, bağımlılıkları ayarlayın, müşterilere/projelere bağlantı kurun ve son teslim tarihlerinden haberdar olun. Ajanslar, hizmet ekipleri, dahili operasyonlar ve basit görevler ile yapılandırılmış iş akışları arasında köprü kurmak isteyen tüm işletmeler için mükemmeldir.
Kullanım durumları: Günlük personel kontrol listeleri, müşteri teslim takibi, destek takipleri, aylık raporlar veya denetimler gibi yinelenen operasyonel görevler.
Hedef kullanıcılar: Ekipleri, son teslim tarihlerini, bağımlılıkları, hatırlatıcıları ve potansiyel müşteriler/projelerle entegrasyonları yönetmek için varsayılandan daha güçlü bir görev yönetimi sistemine ihtiyaç duyan Perfex CRM kullanan işletmeler.

✨ Temel Özellikler

İç İçe Görevler ve Alt Öğeler: Alt alt görevlerle ana görevler oluşturun, her iki düzeydeki ilerlemeyi izleyin.
Görev Bağımlılıkları: Başkalarının tamamlanmasına bağlı olan görevleri tanımlayın; Önceki işlem tamamlanana kadar otomatik kilitleme.
CRM Varlıklarına Bağlantı: Perfex CRM'deki müşterilere, potansiyel müşterilere, projelere, faturalara veya tekliflere görevler ekleyin.
Ekip Atama ve İşbirliği: Görevleri personel üyelerine veya ekiplere atayın; etkinlik akışına izleyiciler ve takipçiler eklendi.
Takvim ve Zaman Çizelgesi Görünümleri: Listedeki, Kanban panosundaki, haftalık/aylık takvimdeki görevleri görün; sürükle ve bırak yeniden planlama.
Hatırlatmalar ve Bildirimler: Yaklaşan son teslim tarihleri, gecikmiş görevler, durum değişiklikleri için E-posta/Slack/Push (isteğe bağlı) uyarıları.
Yinelenen Görevler: Otomatik oluşturma ile görevleri günlük, haftalık, aylık veya özel aralıklarla tekrarlanacak şekilde ayarlayın.
Görev Öncelikleri ve Durumları: Özelleştirilebilir öncelik seviyeleri, durumlar, renk kodları ve filtreleme.
Mobil Uyumlu Arayüz: Tabletlerde ve mobil tarayıcılarda iyi çalışır; Hareket halindeyken hızlı görev güncellemeleri.
Raporlar ve Dışa Aktarma: İlerleme raporları, gecikmiş görevler listesi, personelin iş yükü dökümü; PDF/CSV olarak dışa aktarın.
İzin Kontrolü: Hangi rollerin görevleri oluşturabileceğini, görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini, silebileceğini tanımlayın; görünürlüğü projeye veya müşteriye göre kısıtlayın.

⚙️ Teknik Yığın

Platform: Perfex CRM (CodeIgniter/PHP) için oluşturulmuş modül.
Arka uç: Görevler, bağımlılıklar ve takvimler için yeni tablolarla PHP 7.4+ (veya eşleşen Perfex sürümü).
Ön uç: HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery UI veya saf JS gibi Kanban kitaplığıyla), tarih seçici/takvim komut dosyaları.
Veritabanı: MySQL/MariaDB; Perfex CRM'nin müşteri/müşteri adayı/proje tablolarına bağlanan yabancı anahtarları kullanır.
Güvenlik: Perfex kullanıcı modeliyle entegre rol tabanlı erişim kontrolü; CSRF, XSS korumaları uygulandı.

🧩 Kurulum Kılavuzu

Mevcut Perfex CRM dosyalarınızı ve veritabanınızı yedekleyin.
Modül klasörünü /modules/Advanced_ToDo'ya (veya satıcının talimatlarına göre) yükleyin.
Modülü etkinleştirin: Perfex admin → Kurulum → Modüller → “Gelişmiş Yapılacaklar Yöneticisi”ni etkinleştirin.
Ayarları yapılandırın: Modül ayarlarına gidin; varsayılan öncelikleri, durumları, hatırlatma aralıklarını, takvim varsayılanlarını tanımlayın.
İzinler: Personel rolleri için erişim hakları atayın: örneğin, görevler oluşturun, tüm görevleri görüntüleyin, yalnızca kendi müşterileriniz/projeleriniz için görevler.
İş akışlarını test edin: Örnek görevler, alt görevler oluşturun, bağımlılıkları ayarlayın, personel atayın, bir projeye bağlantı verin ve takvim görünümüne geçin; e-posta/bildirim tetikleyicilerini doğrulayın.
Dağıtım: Günlük operasyonlarda görevleri kullanmaya başlayın; Personeli, iş yükünü yönetmek için takvim ve Kanban panosu görünümlerini kullanma konusunda eğitin.

📦 Teslimatlar

Perfex CRM ile uyumlu modül kaynak kodu.
Dokümantasyon: kurulum, kurulum, konfigürasyon, kullanım kılavuzu (Personel ve Yönetici).
Demo verileri: örnek görevler, yinelenen görevler için şablonlar.
Güncellemeler/hata düzeltme politikası (satıcı listesine bağlı olarak).

📱 Desteklenen Platformlar

Web / Tarayıcı: Chrome, Firefox, Edge, Safari ve mobil tarayıcılarla uyumludur.
Sunucu: Perfex CRM (PHP 7.4+, MySQL/MariaDB) çalıştıran Linux/Windows barındırma, CRM'nizle aynı ortam.

🧠 Notlar

Lisans: Satıcı sayfasını kontrol edin; genellikle ticari lisans altında satılır; yeniden kullanım haklarını, etki alanı sayısını ve güncelleme politikasını doğrulayın.
Özelleştirme ipuçları:
• Dil/ayar dosyaları aracılığıyla özel durumlar veya öncelikli renkler ekleyin.
• Yinelenen iş akışları için şablon görevleri oluşturun (örneğin, aylık fatura incelemesi).
• Görev durumu olaylarını kullanarak bildirim kanallarınızla (Slack, MS Teams) entegre olun.

Performans ve Veri Hacmi: Çok sayıda görevi olan kuruluşlar için, görev tablolarında veritabanı indekslemeyi sağlayın ve performansı korumak için eski görevleri arşivlemeyi düşünün.

👨‍💻 Orijinal Geliştirici Kredisi
Lütfen orijinal modül geliştiricisini (pazarda veya satıcı sayfasında listelendiği şekilde) belirtin ve yüklemeden önce güncelleme/hata düzeltme politikalarına bakın.

🔒 Sorumluluk reddi beyanı
Bu, Perfex CRM için üçüncü taraf bir uzantıdır. Perfex'e veya modül yazarına bağlı değiliz. Modülleri her zaman bir hazırlama ortamında test edin, yedekleri koruyun ve CRM sürümünüzle uyumluluğu doğrulayın. Satıcı/dağıtıcı, modül kullanımı veya çakışmalardan kaynaklanan herhangi bir veri kaybından veya operasyonel kesintilerden sorumlu değildir.