Google Docs Integration for RISE CRM

Açıklama

🚀 Genel Bakış

RISE CRM için Google Dokümanlar Entegrasyonu, Google Dokümanlarını doğrudan RISE CRM ortamınızdan yönetmenize, oluşturmanıza ve senkronize etmenize olanak tanıyan güçlü bir uzantıdır. Belge işbirliğini ve bulut çalışma alanı verimliliğini doğrudan CRM odaklı iş akışlarınıza getirir. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Gerçek dünyadaki operasyonlar göz önünde bulundurularak tasarlanan ekipler, RISE CRM'deki kişileri/projeleri yönetirken genellikle belgeleri (teklifler, sözleşmeler, SOP'ler) Google Dokümanlar'da tutar; bu modül, bu disiplinler arasında köprü kurarak bağlam değiştirmeyi azaltır ve üretkenliği artırır.

Kullanıcıları hedefleyin: RISE CRM kullanan ve Google Dokümanlar aracılığıyla da işbirliği yapan işletmeler, hizmet ekipleri, ajanslar ve danışmanlıklar; CRM iş akışlarını belge yönetimi yetenekleriyle genişletmeyi amaçlayan geliştiriciler ve sistem entegratörleri.

✨ Temel Özellikler

İki Yönlü Belge Senkronizasyonu: RISE CRM içinden Google Dokümanları oluşturun ve düzenleyin ve güncellemelerin gerçek zamanlı olarak yansıtıldığını görün. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Özel Alan Eşleme ve Şablon Kullanımı: CRM kayıtlarını (müşteriler, projeler, potansiyel müşteriler) belge şablonlarına eşleyin ve sözleşmeler, teklifler veya toplantı notları için alanları otomatik olarak doldurun.
Zamanlanmış ve Manuel Senkronizasyon Seçenekleri: Belgelerinizin güncel kalması için otomatik senkronizasyon aralıklarını seçin veya manuel aktarımları tetikleyin. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Rol Tabanlı Erişim Kontrolü: Hangi CRM kullanıcılarının Dokümanlar oluşturabileceğini/düzenleyebileceğini, bağlantılı dokümanları görüntüleyebileceğini ve paylaşım izinlerini yönetebileceğini belirleyerek uyumluluk ve gizlilik sağlayın.
Denetim Günlüğü ve Raporları: Yönetişim ve izlenebilirlik için RISE CRM içinden belgelerin ne zaman oluşturulduğunu, güncellendiğini veya paylaşıldığını izleyin.
Google Workspace Entegrasyonu: Google Dokümanlar ile OAuth2'nin kusursuz entegrasyonu sayesinde kullanıcılarınız için ayrı araçlara veya kimlik bilgilerine ihtiyacınız olmaz. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

⚙️ Teknik Yığın ve Gereksinimler

Platform: RISE CRM (PHP tabanlı CRM / proje/müşteri yönetim sistemi). :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Diller: PHP (Google API çağrıları için arka uç işleme), JavaScript (ön uç kullanıcı arayüzü), Google Dokümanlar API'si (REST uç noktaları).
Sunucu Gereksinimleri: PHP 7.x/8.x desteğine sahip web sunucusu (Apache veya Nginx), MySQL/MariaDB, OAuth akışları için HTTPS/SSL (Google API için zorunlu). :contentReference[oaicite:6]{index=6}
Google Workspace Yapılandırması: Google Dokümanlar API'sini, OAuth kimlik bilgilerini (İstemci Kimliği/Gizli) ve CRM alanınız için yapılandırılmış uygun yönlendirme URI'sini etkinleştiren bir Google Cloud projesine ihtiyacınız olacak. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

🧩 Kurulum Kılavuzu

RISE CRM'nin kurulu olduğundan emin olun: Sürümünüzün bu entegrasyon modülüyle uyumlu olduğunu doğrulayın.
Modül dosyalarını yükleyin: Eklentiyi CRM modülleri/eklentiler dizininize yerleştirin ve CRM yönetici paneli aracılığıyla etkinleştirin.
Google OAuth'u yapılandırın: Google Cloud Console'da bir proje oluşturun, Google Dokümanlar API'sini etkinleştirin, OAuth kimlik bilgilerini oluşturun ve yönlendirme URL'sini RISE CRM'deki modül ayarları tarafından sağlanan şekilde ayarlayın. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
Bağlantıyı yetkilendirin: RISE CRM ayarlarında Entegrasyonlar → Google Dokümanlar'a gidin, İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını girin, 'Yetkilendir'i tıklayın ve durumun "Yetkili" olarak göründüğünden emin olun.
Eşleme ve Şablonları Ayarlayın: Hangi CRM nesnelerinin (potansiyel müşteriler, müşteriler, projeler) Google Dokümanlar'a bağlanması gerektiğini tanımlayın, şablonları veya boş dokümanları ayarlayın, senkronizasyon yönünü tanımlayın (CRM → Dokümanlar, Dokümanlar → CRM).
Entegrasyonu Test Edin: CRM aracılığıyla bir test Google Dokümanı oluşturun, Google Workspace'te güncelleyin ve yapılandırılmışsa değişikliklerin CRM'de tekrar göründüğünü doğrulayın. Ayrıca şablon popülasyonunu ve erişim rollerini de kontrol edin.
Dağıtım: Test edildikten sonra üretim kullanıcılarınıza dağıtın, tüm kullanıcıların uygun Google Workspace erişimine sahip olduğundan emin olun ve senkronizasyon hatalarını veya API kota sorunlarını izleyin.

📦 Teslimatlar

RISE CRM için Google Dokümanlar Entegrasyonunun tam kaynak kodu paketi (uyumlu bir distribütör aracılığıyla edinildiğinde sınırsız alan adı kullanımı için GPL lisanslıdır). :contentReference[oaicite:9]{index=9}
OAuth kurulumu, eşleme talimatları ve şablon yönetimini içeren yapılandırma kılavuzu/belgeleri.
Kullanım talimatları, değişiklik günlüğü (sürüm 1.0 veya üzeri) ve distribütör başına güncelleme notları. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

📱 Desteklenen Platformlar

Web Tarayıcısı: Chrome, Firefox, Safari, Edge – CRM arayüzü ve Google Dokümanlar düzenleme için kullanılır.
Cihazlar: CRM yöneticisi/veri ekipleri için masaüstü ve dizüstü bilgisayar ortamları; Google Dokümanlar mobil düzenlemesi standart Google uygulamaları aracılığıyla desteklenir.
Sunucu İşletim Sistemi: Linux dağıtımları (Ubuntu, Debian, CentOS) tercih edilir; PHP/MySQL ortamı mevcutsa Windows sunucusu desteklenir.

🧠 Notlar

Lisans: Bu modül, meşru GPL dağıtıcıları aracılığıyla edinildiğinde GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) kapsamında dağıtılır. Lisans koşullarını ve alan kullanım haklarını doğrulayın. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
Özelleştirme ipuçları: Google E-Tablolar veya Slaytlar için destek ekleyerek, CRM kayıtlarına belge önizleme bağlantıları yerleştirerek, müşteri adayı dönüşümü üzerine sözleşme belgelerini otomatik olarak oluşturarak veya gelişmiş iş akışları için Google Apps Komut Dosyasını kullanarak bu entegrasyonu genişletebilirsiniz.
SEO ve Üretkenlik Güvencesi: Bulut belgelerini doğrudan CRM'nize entegre etmek, yinelenen iş akışlarını azaltır, ekip işbirliğini geliştirir ve veri izlenebilirliğini artırır; bunlar kurumsal güven ve operasyonel verimlilik için önemli faktörlerdir.
Deneyimin öne çıkan özellikleri: Bu modül, CRM sistemleri içindeki gerçek dünyadaki belge merkezli iş akışlarıyla (sözleşme yönetimi, SOP'ler, müşteri teklifleri) uyum sağlar ve iyi bir etki alanı uyumu ve geliştiricinin pratik iş ihtiyaçlarını anladığını gösterir. :contentReference[oaicite:12]{index=12}

👨‍💻 Orijinal Geliştirici Kredisi

CodeCanyon'da "RISE CRM için Google Dokümanlar Entegrasyonu" olarak listelenen satıcı tarafından geliştirildi. Öğe Kimliği: 52835197. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
Resmi lisansın satın alınması, orijinal geliştiriciden güncellemeler ve destek sağlar.

🔒 Sorumluluk reddi beyanı

Bu açıklama yalnızca bilgilendirme ve GPL dağıtım listesi amacıyla sağlanmıştır. Biz orijinal yazar veya hak sahibi değiliz. Tüm ticari markalar, logolar ve marka varlıkları ilgili sahiplerinin mülkiyetinde kalır. Üretim dağıtımı için geçerli bir lisans aldığınızdan, barındırma ortamınızın güvenliğini sağladığınızdan (SSL/HTTPS, yedeklemeler) ve bulut belge platformlarını CRM'nizle entegre ederken veri gizliliği düzenlemelerine (ör. GDPR) uyduğunuzdan emin olun.