Google Sheets Integration for RISE CRM

Açıklama

🚀 Genel Bakış

RISE CRM için Google E-Tablolar Entegrasyonu, RISE CRM sisteminizi Google E-Tablolar'a bağlamak için tasarlanmış güçlü bir eklenti modülüdür ve e-tablolar ile CRM kayıtlarınız arasında kesintisiz iki yönlü veri akışı sağlar. Aşağıdaki gibi otomasyonlara olanak tanır: RISE CRM'de bir Google E-Tablosundaki yeni satırlardan müşteri adayları oluşturma veya RISE CRM'den tamamlanmış faturaları/biletleri raporlama için bir e-tabloya kaydetme. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Satış ekiplerinin e-tabloları tutarken CRM'nin sistemi kayıt altında tutması gibi uygulamalı iş akışları göz önünde bulundurulduğunda, bu entegrasyon gerçek dünya kullanımını yansıtarak daha hızlı veri girişi, daha az kopya ve ekipler arasında daha iyi takip sağlar.

Kullanıcıları hedefleyin: RISE CRM kullanan ve e-tablo bulunduran işletmeler, Excel tarzı sayfalar ile CRM arasında canlı senkronizasyon isteyen satış veya destek ekipleri, birleştirilmiş raporlara ihtiyaç duyan operasyon ekipleri ve CRM'yi Google-E-Tablolar otomasyonu ile genişletmek isteyen geliştiriciler.

✨ Temel Özellikler

Tetikleyici Tabanlı Senkronizasyonlar: Google E-Tablolar'daki yeni veya güncellenmiş satırlar, RISE CRM'de potansiyel müşterileri, müşterileri, faturaları veya biletleri otomatik olarak oluşturabilir veya güncelleyebilir. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
CRM'den Sayfaya Dışa Aktarmalar: RISE CRM'de yeni bir fatura, tahmin veya bilet oluşturulduğunda, raporlama veya yedekleme için Google E-Tablonuza yeni bir satır eklenir.
Özel Alan Eşleme: Esneklik için rastgele Google E-Tablosu sütunlarını RISE CRM'deki özel alanlarla (ör. kaynak, kampanya, bölge) eşleyin.
Zamanlanmış Toplu Senkronizasyonlar: Büyük hacimli e-tablo verilerini tek seferde güncellemek için toplu senkronizasyonları (örneğin, her gece) çalıştırın.
Kullanıcı Dostu Kurulum: Minimum kod gerekir — Google OAuth aracılığıyla bağlanın, Sayfa Kimliğini ve çalışma sayfasını yapılandırın, kullanıcı arayüzü aracılığıyla eşleme kurallarını tanımlayın.
Denetim ve Günlüğe Kaydetme: Şeffaflık ve uyumluluk için senkronizasyon işlemlerini izleyin, hangi satırların işlendiğini görün, hataları ve başarısız eşlemeleri işaretleyin.

⚙️ Teknik Yığın ve Gereksinimler

Platform: Ana sistem olarak RISE CRM (PHP tabanlı CRM / proje ve müşteri yöneticisi). :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Diller: PHP (arka uç eklentisi), JavaScript (ön uç yapılandırma arayüzü), sayfa erişimi için Google E-Tablolar API'si (REST).
Sunucu Gereksinimleri: Web sunucusu (Apache veya Nginx), PHP 7.4+ veya uyumlu sürüm, MySQL/MariaDB, OAuth akışları için SSL/HTTPS gereklidir.
Google Gereksinimleri: E-Tablolar API'nin etkin olduğu Google Cloud Projesi, OAuth istemci kimlik bilgileri, RISE CRM entegrasyon ayarlarında yapılandırılmış yönlendirme URI'si.

🧩 Kurulum Kılavuzu

Önkoşullar: RISE CRM'nin yüklü ve erişilebilir olduğundan, yönetici erişiminizin olduğundan ve Google hesabınızda E-Tablolar API'sinin etkin olduğundan emin olun.
Eklenti Dosyalarını Yükleyin: Entegrasyon modülünü RISE CRM `eklentileri` veya `modüller` klasörünüze kopyalayın (kurulumunuza bağlı olarak) ve Yönetici → Modüller aracılığıyla etkinleştirin.
OAuth'u yapılandırın: Google Cloud Console'da E-Tablolar API'sini etkinleştirin, OAuth kimlik bilgileri oluşturun, yetkili yönlendirme URI'sini ayarlayın (ör. "https://alaniniz.com/index.php/google_api/save_access_token"). Daha sonra RISE CRM → Ayarlar → Entegrasyonlar → Google E-Tablolar'da: Müşteri Kimliğini ve Müşteri Sırrını girin ve “Yetkilendir”e tıklayın.
Sayfa Eşlemeyi Ayarlayın: Google E-Tablo Kimliğini girin, çalışma sayfası adını/sekmesini seçin, hangi sütunların CRM nesneleriyle (potansiyel müşteri, müşteri, bilet, fatura) eşleştiğini tanımlayın ve senkronizasyon yönünü ayarlayın (Sayfa → CRM, CRM → E-tablo veya çift yönlü).
Test Et ve Etkinleştir: Google E-Tablolar'a bir test satırı ekleyin ve RISE CRM'de yeni bir müşteri adayının/müşterinin göründüğünü doğrulayın. Ayrıca CRM'de örnek bir kayıt oluşturun ve satırın sayfada göründüğünü kontrol edin (yapılandırılmışsa). Gerekirse toplu senkronizasyon için planlanmış cron işini etkinleştirin.
Canlı Yayına Geçin: İlk senkronizasyonları dikkatli bir şekilde izleyin, veri bütünlüğünü doğrulayın, hem CRM'yi hem de Sayfayı yedekleyin ve eşleme ve belirteç yenilemenin periyodik denetimlerini planlayın.

📦 Teslimatlar

“RISE CRM için Google E-Tablolar Entegrasyonu” modülünün tam kaynak kodu paketi (GPL distribütörü aracılığıyla edinildiğinde sınırsız alan adı kullanımı için GPL lisanslıdır).
Yönetici yapılandırma kılavuzu, kurulum belgeleri (OAuth adımları, eşleme kurulumu) ve sorun giderme SSS'leri.
Destek bilgilerini ve değişiklik günlüğü girişlerini güncelleyin (eğer modül satıcısı sağlıyorsa).

📱 Desteklenen Platformlar

Web Tarayıcıları: Chrome, Firefox, Safari, Edge — RISE CRM eklentisi kullanıcı arayüzünün yönetici kurulumu ve işlemleri için kullanılır.
Cihazlar: Yönetim için masaüstü ve dizüstü bilgisayar ortamları; Google E-Tablolar tarafı, Google E-Tablolar uygulaması aracılığıyla mobil düzenlemeyi de destekler.
Sunucu İşletim Sistemi: Üretim için önerilen Linux (Ubuntu, Debian, CentOS); PHP/MySQL yığını yapılandırılmışsa Windows sunucusu desteklenir.

🧠 Notlar

Lisans: Bu modül, meşru GPL dağıtıcıları tarafından sağlandığında GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) kapsamında sunulur. Dağıtımdan önce lisanslamayı doğrulayın.
Özelleştirme ipuçları: CRM'den canlı verileri çeken, görselleştirme için Google Data Studio'yu entegre eden veya sayfa düzenlemelerinden CRM iş akışlarını tetikleyen pivot tablolar veya gösterge tabloları gibi Google E-Tablolar işlevlerini ekleyerek genişletebilirsiniz (örneğin, "Durum" sütunu A'ya eşitse müşteri adayını otomatik olarak atayın).
SEO ve Operasyonel Güven: Elektronik tablo iş akışlarını CRM'nize bağlayarak, manuel dışa aktarmaları azaltır, veri tutarlılığını korur ve raporlama doğruluğunu korursunuz; böylece hem müşterilerin hem de arama motorlarının saygı duyduğu güvenilirliği desteklersiniz.
Deneyimin öne çıkan özellikleri: Modül, pratik veri girişi ve satış iş akışı ihtiyaçlarıyla uyumludur; kayıt bütünlüğü için CRM ile senkronizasyon yaparken ekiplerin e-tablolarda rahat olmasını destekler.

👨‍💻 Orijinal Geliştirici Kredisi

Eklenti yazarı tarafından RISE CRM için geliştirildi (satıcı ayrıntıları için listeyi kontrol edin). Güncellemeler ve destek almak için her zaman resmi lisansları satın alın.

🔒 Sorumluluk reddi beyanı

Bu açıklama yalnızca bilgilendirme ve GPL dağıtım listesi amacıyla sağlanmıştır. Biz orijinal yazar veya hak sahibi değiliz. Tüm ticari markalar ve marka varlıkları ("RISE CRM", "Google E-Tablolar" gibi) ilgili sahiplerinin mülkiyetinde kalır. Üretim dağıtımı için lisansın geçerliliğinden emin olun, sunucunuzun güvenliğini sağlayın (SSL/HTTPS, yedeklemeler) ve bölgenizde geçerli olan tüm veri gizliliği veya elektronik tablo paylaşımı düzenlemelerine (ör. GDPR) uyun.